Desde su puesto de observación en un globo aerostático Baltzar guía a sus cadetes para poder acabar con la amenaza que se cierne sobre su academia pero el comandante tiene otra misión que llevar a cabo: evacuar al príncipe August y llevarlo a un lugar seguro. ¿Qué pesará más en el corazón de Baltzar: la lealtad hacia la monarquía o el cariño hacia sus estudiantes en peligro de morir en el ataque enemigo?