En un mundo poblado por animales antropomórficos la ley sólo permite la unión entre individuos de la misma raza. Los infractores son castigados y encarcelados. Leslie es una cerdita sencilla que ama el sushi y la música y se ve obligada a hacer un trabajo que odia para sobrevivir mientras sueña con una vida diferente. Pero los sueños pueden ser peligrosos si son con un lobo perturbador y si al despertar comienzas a sentirte observado.