El buque dragonero Quin Zaza choca accidentalmente con un enorme barco de lujo durante su travesía por el cielo, con tan mala suerte que se avería hasta el punto de no poder seguir volando. Por otro lado, empiezan a correr numerosos rumores entre tripulantes de lejanas tierras que hablan sobre un dragón "devorabarcos" que se dedica a atacar a buques mercantes. Y dicen que el que le dé caza obtendrá una suculenta recompensa. Pues... ¡¡habrá que intentarlo!!