Ayumi ha entrado en el poco agraciado cuerpo de su compañera de clase Zenko Umine. Todo el mundo a su alrededor parece haberla dejado de lado excepto su amigo Kata, con quien desarrolla una relación cada vez más estrecha. Y la próxima luna roja se acerca... Mientras los complejos escondidos salen a la luz, las motivaciones ocultas comienzan a revelarse.