Mizumoto, el ex de Ayumi, se aleja de ella. Por el contrario, Kata sigue a su lado. La confusión de Ayumi aumenta todavía más cuando los chicos cambian de cuerpo durante la luna roja más reciente. Por otra parte, Zenko se hunde cada vez más profundamente en la desesperación a pesar de haber conseguido el aspecto y el novio que tanto había deseado. ¿Cuál es el verdadero objeto de amor? ¿El interior o el exterior?