Para poder seguir con sus planes de desencadenar el apocalipsis, Lucifer invoca a su terrible ejército de demonios sacados del infierno, encontrándose entre ellos una poderosa estirpe que él encabeza, para que le sea más fácil poder capturar al pequeño Christopher y a su madre, con la intención de tenerles bajo su merced. Mientras tanto, Natalie, con sus intentos de huir sola con su hijo para alejarse lo máximo posible de aquel desconcertante mundo de ángeles y demonios, no le pone nada fácil al arcángel Zophiel cumplir con la divina misión de protegerles que le han encomendado.