Guion: Muneyuki KaneshiroArte: Akeji Fujimura, El ataque de Grash provoca un brusco cambio en el destino de Akuh y los demás... Debido a la leyenda según la cual 'el niño que nazca en una noche de luna roja será una calamidad que traerá la destrucción', a Akuh se le considera una abominación y su tribu lo rehúye. Un día aparece un enorme animal al que llaman Grash ('la montaña de la desesperación'), que ataca y arrasa su poblado. Su padre, Dadah, se enfrenta a la bestia en un encarnizado combate. Con la tristeza a sus espaldas, Akuh parte en un viaje a un mundo desconocido en el que le aguardan nuevas amistades y nuevos enfrentamientos.