Hyodo Issei es un estudiante de segundo año de la Academia Kuo normal y corriente aunque perverso y lascivo. Lleva una vida tranquila hasta que una chica Amano Yuma le pide una cita. Claro que no se trata de algo normal: la chica es un ángel caído que buscaba asesinarlo. Sin salvación posible Issei muere pero inmediatamente reencarna en un demonio a las órdenes de Rias Gremory una chica demonio de alto nivel que resulta ser la más hermosa y popular del instituto. Así pues Issei queda atrapado en una guerra entre ángeles y demonios que viene de tiempos ascentrales. Pero no todo es tan terrible como parece...