Noah un lobo solitario desterrado del único lugar que ha conocido su manada por culpa de su sexualidad. Llega a un pueblo de herbívoros donde conoce a Henry un conejo que vive con sus hermanos. Henry esconde a Noah en su casa en un pueblo donde aún existen prejuicios contra los carnívoros y poco a poco se siente cada vez más conmovido por la naturaleza amable y bondadosa de Noah. Con el tiempo imagina un futuro en el que se convierten en una familia. Sin embargo el celo de Noah despierta la naturaleza alfa en Henry y ambos comienzan a conocerse de una forma más íntima.