Luffy Zoro y Nami se hacen a la mar. En su primera escala encuentran a Gaimon un pirata que desde hace veinte años protege un sorprendente tesoro oculto en una isla desierta. Decididos a conseguir un buen barco nuestros amigos viajan al continente. Allí conocerán a Usuff un chico valiente pero terriblemente mentiroso y al Capitán Kuro un pirata despiadado que prepara el golpe perfecto.