Zaryusu tendrá que aceptar el desafío y luchar contra Zember líder del clan Dragon Tusk antes de poder convencerlo para que se una a la alianza contra la inminente agresión de las fuerzas de Nazarick. Los líderes de los clanes se reunirán y debatirán una estrategia con el fin de proteger las aldeas de los hombres lagarto y derrotar al enemigo. Entretanto Zaryusu se reafirma en su amor por Crusch y se prepara para el combate con el deseo de que terminado todo la druida le ofrezca una respuesta. Por su parte el guardián Cocytus recibe instrucciones de lord Ainz y bajo la atenta mirada de Entoma prepara su contingente para una impresionante batalla.