El pelotón del bakufu se dirige a Kôbe con la misión de arrestar al rebelde Shinsaku Takasugi y los suyos que han atacado a unos barcos extranjeros anclados en el puerto. En el asentamiento extranjero se encuentran con que ninguna ley impera en el territorio donde los forasteros se dedican a juguetear con los japoneses. Shôtarô y Takasugi dos ardientes almas totalmente antagonistas ¡vuelven a encontrarse en un sórdido paraje de Kôbe!