El grupo de Arc viaja hasta el sacro imperio de Revlon en busca de los elfos desaparecidos y comienza sus pesquisas en la ciudad fronteriza de Kaysehk. Allí presencia de primera mano la crueldad y el sadismo de Fumba un encantador de criaturas mágicas que ha sembrado el terror entre la gente y cuyos actos han provocado numerosas víctimas mortales. El caballero esqueleto se adentra en el cuartel general del domador de monstruos en respuesta a las voces de socorro del lugar y finalmente se encuentra con el villano.