Yuji se infiltra en la Hermandad del Corazón Sonriente en busca de su esposa desaparecida. No obstante, la realidad de la organización religiosa va mucho más allá de lo que uno podría llegar a imaginar, ya que se trata de un grupo de lunáticos que, tras sus inquietantes sonrisas, rinden culto a la muerte. ¿Qué ocurrió en el pasado para que Yuji perdiera la capacidad de sonreír? Ahora ya no puede confiar en nadie, pero, de repente, alguien le tiende la mano. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? Yuji decide exponerse a la oscuridad más impenetrable de la hermandad, iniciando un camino sin vuelta atrás.