Fran el sheriff de un pequeño pueblo vuelve a casa tras una misión cuando su caballo muere por lo que debe cruzar el desierto a pie y sin agua una decisión que tal vez le cueste la vida. Hasta que Toto un nativo que habla un idioma distinto al suyo lo salva y desaparece sin que Fran pueda agradecerle no solo que le haya salvado sino que le haya cambiado la vida para siempre...