Un joven huérfano que vivía en una pequeña isla la abandona e inicia un viaje lleno de aventuras. Traba amistad con un perrito sin dueño y con una chica, Dorothy, pero su nuevo amigo canino resulta ser una de las armas militares más sofisticadas de su tiempo, y cuando ambos se fusionan, se convierten en el principal objetivo del ejército del Imperio... Acción, humor, steampunk y más de una referencia a El Mago de Oz caracterizan el primer trabajo de Yu-Ko Osada en nuestro país, que llega a su clímax en este último volumen.